Año 927. El poder de la antigua Corea se ve amenazada por un nuevo enemigo. El reino de Balhae está siendo invadida por una banda llamada Cuchillos Asesinos que quiere matar a todos los miembros de la familia real. El primer ministro Lim Ji Sun tiene que encontrar el rey heredero, que está en el exilio, para volver y recoger los ejércitos agotados. Sun Ji misión confiada a los jóvenes So-Yeon Ha, el mejor espadachín del lugar. Sin embargo, el príncipe Jeong Hyun no accede fácilmente a las peticiones de su reino, ya que sigue la exilio forzado molesto años sufridas.